Planen Sie Heute ihre Finanzielle Zukunft
Damit Sie sich auf Ihr pulsierendes Leben konzentrieren können, kümmern wir uns um die Details. Wir helfen Ihnen herauszufinden, wie Ihr Vermögen Ihnen bei der Realisierung Ihrer einzigartigen Visionen und Leidenschaften helfen wird. Jeder Finanzplan, den wir entwerfen, basiert auf der Ermittlung individueller Ziele und der Identifizierung dessen, was Sie am allermeisten schätzen. Wir bündeln unsere Expertise und Erfahrung, um innovative Strategien umzusetzen, die auf Ihren Erfolg zugeschnitten sind.
Die Leistungspakete bilden den am häufigsten nachgefragten Beratungsbedarf ab und dienen Ihrer Orientierung. Wir erstellen Ihnen nach einem ersten Gespräch gerne ein für Sie maßgefertigtes Leistungsangebot.
Finanzplanung
Liquiditätssteuerung Praxis und Privat
Steuerplanung*
Vermögensplanung
Abstimmung auf Lebensplanung und persönliche Erwartungen
Entwicklung individuelles Finanzierungskonzept
Finanzierungsausschreibung
Bankverhandlungen
Beschaffung öffentlicher Fördermittel (z.B. Existenzgründerzuschüsse etc.)
Beschaffung von relevanten Zuschüssen
Risikomanagement Praxis und Inhaber
Absicherung gegen Todesfall, Krankheit, Pflege und Berufsunfähigkeit
Absicherung gegen Sachrisiken der Praxis
Absicherung gegen Cyberangriffe
Standortanalyse mit
allen individuell relevanten mikro- und makroökonomischen Faktoren
Fachgruppenreports für Zahnärzte und Ärzte
Wettbewerbsanalyse
professionellem und bankenverwertbarem Report
Investitions- und Kapitalbedarfsplanung
Wirtschaftlichkeitsberechnung
EBM-ABRECHNUNGS-CHECK für die Praxis (speziell für Ärzte)*
Break-even-Analsye
Professioneller Businessplan für Bank
Verhandlungsführung und Unterstützung bei
Mietvertrag*
Übernahmevertrag*
Sozietätsvertrag*
Ehevertrag*
Scheidungsvertrag*
Klärung der richtigen Praxisform
(Übernahme, Neugründung, ÜBAG etc.)
Praxissuche
Praxisvermittlung
Praxisbewertung*
Praxismarketing*
Praxisplanung*
Finanzplanung (individuell, auf Ihre Lebensziele abgestimmt, für klare Entscheidungen)
Liquiditätssteuerung Praxis und Privat / kurz-, mittel- und langfristig
Analyse Gesamtvermögenssituation hinsichtlich Kosten, Steuern, Rentabilität und Risiko
Entwicklung einer individuellen Vermögensstruktur - nur auf Sie persönlich abgestimmt
Ruhestandsplanung: Reicht mein Geld für den gewünschten Lebensstandard bzw. wieviel brauche ich ?
Vorruhestandsplanung: Wie lange muss ich noch arbeiten?
Berücksichtigung von Inflationsszenarien in allen Lebensphasen
Steuerplanung* und Nutzung von Optimierungspotenzialen
Berücksichtigung Ihrer Lebenserwartung; Wie alt möchten Sie werden?
Investmentberatung (bedarfsgerecht, der Turbo zum Vermögen)
Anlageberatung mit Indexfonds, ETFs und institutionellen Assetklassenfonds
Strategische Vermögensstrukturierung nach wissenschaftlichen Grundsätzen
Minimierung der Portfoliokosten (i.d.R. deutlich unter Bankenniveau)
Faktor-Investing zur Erhöhung der Renditeerwartung
Prognosefreier Ansatz ohne spekulative Einzeltitelauswahl
Nachhaltige Investmentstrategie auf Wunsch
Langfristige "buy and hold"-Strategie
Steuerliche Investmentoptimierung*
Bewertung externer Risikoeinflüsse auf Ihr Vermögen
Kontinuierlicher Wissenstransfer durch regelmäßige Gespräche / für selbsbestimmte Entscheidungen
24/7-Hilfestellungen, Service in Krisenzeiten und bei Belastungen für Ihr Vermögen
Risikoanalyse (zur Sichtbarmachung und Vermeidung bestehender Risiken)
Individuelle Risikotragfähigkeitsanalyse
Ermittlung individueller Risikobedarf zur Erreichung Ihrer Lebensziele
Risikoanalyse im bestehenden Vermögen
Gemeinsame Bewertung externer Risikoeinflüsse auf Ihr Vermögen
Generationenübergreifende Vermögensplanung* (für den Familienfrieden)
Steueroptimierung durch effiziente Nachlassplanung / Testament*
Vermögensübertragungsmodelle in der Familie zur Wahrung des Familienfriedens zu Lebzeiten
Eheverträge*
Mediation im Scheidungsfall
Sicherung des Familienvermögens über Generationen
Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung / Unternehmervollmacht*
Notfallpläne für die Praxis
Immobilien (für viele Menschen der sichere Hafen - nicht nur als Eigennutzer)
Objektbezogene Rentabilitätsberechnung nach Steuern (z.B. bei Kapitalanlageimmobilien)
Optimierung bestehender Finanzierungsmodelle
Steueroptimierte Immobilienmodelle* (z.B. Denkmäler etc.)
Risikobewertung im Gesamtvermögen
Individuelle Immobilienfinanzierungsmodelle / Bankenausschreibung
Anlageberatung im Gesamtportfolio / Immobilie als Vorsorgefaktor
Versicherungen
Analyse und Bewertung bestehender Lebens-/Rentenversicherungsansprüche
Anlageberatung im Gesamtportfolio
Optimierung bestehender Portfolios
Optimierte Integration von Versicherungsauszahlungen ins Gesamtvermögen
Praxis- oder Unternehmensverkauf
Steuerliche Optimierung des Verkaufs*
Daraus Entwicklung einer individuellen Vermögensstruktur - nur auf Sie persönlich abgestimmt
Integration der Zahlungsströme in Ihre Finanzplanung bzw. Ihr Gesamtvermögen
Eine bedarfsgerechte Lösung für Ihre Ausgangslage, Ihre Lebensvorstellungen und finanziellen Verhältnisse. Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin mit unseren Finanzexperten.
Gerade wenn sich Ihre Bedürfnisse und Lebensumstände mit der Zeit ändern, müssen sich auch Ihre Finanzen mitentwickeln können und nicht außerhalb Ihrer Kontrolle liegen wie z. B. Finanzmarktkrisen, Niedrigzinspolitik und steigende Inflation.
Praxisgründungen gehören zu unseren leidenschaftlichsten Dingen, bei denen wir Zahnärzten und Medizinern helfen, eine solides Geschäftskonzept auf die Beine zu stellen. Wir haben bereits mit Hunderten von Ärzten zusammengearbeitet, die Vorteile und Freiheiten der Selbständigkeit genießen möchten. Wenn Sie Unternehmer sind und Ihre Vision von Freiheit und Wohlstand verwirklichen möchten, dann ist die Gründung einer eigenen Praxis der richtige Weg.
Bedarfsgerechte Finanzlösungen passend zu Ihrer Ausgangslage, Ihren Lebensvorstellungen und finanziellen Verhältnissen. Individuelle Beratung für Ärzte und Zahnärzte.